采购内容：机构客户综合服务平台项目

一、业务需求说明，包括功能需求、性能和管理需求等。

通过机构客户综合服务平台的搭建，实现以下目标（详见党委会立项审批材料的需求文档）：

1.提升服务效率与质量：优化资料收集流程，辅助客户投资分析，将客户服务内容场景化，增强业务连续性，避免因人员变动导致客户流失，全面提升客户满意度。

2.降低操作风险：构建自动化系统，整合公共数据，实现跨部门自动化协同，减少手工操作环节，降低数据报表报送等工作中的失误风险。

3.增强营销能力：形成客户资讯透视，并引入市场上机构客户交易情绪、关注热点、热衷产品等外部数据，匹配我公司产品谱系，发掘和捕捉稍纵即逝的业务机会，对相应类别机构客户进行产品推荐，助力客户经理精准营销。

4.强化数据分析能力：具备强大的数据整合、服务、分析与挖掘能力，提供多样用数模式，支持数据可视化，为内部决策、经营管理等提供有力支持。

5.打造可持续发展平台：搭建企业级数字化平台，实现系统自主可控和持续运行，满足公司长期发展需求。

二、项目进度要求

2025年底释放部分功能，合同签订18月内实现所有需求。

三、项目实施各阶段的服务内容和要求

在项目需求设计阶段，研发重要阶段以及投产阶段，需进驻建信基金现场，与建信基金的业务和IT人员紧密配合。

四、供应商投入项目的人员数量、资质经验、角色等方面的要求

要求具有经验丰富的软件开发架构和数据仓库设计的高级人员及相应的开发人员。

五、项目实施的环境要求

******集团一体化要求，主要功能在建行云子公司域内实现。

六、项目管理方面的要求

提供详细的项目计划清单并执行，按周编写并反馈进度周报。

七、项目成果要求，包括知识产权、保密要求、最终提交文档要求、验收标准及验收流程等

项目知识产权归建信基金所有，合作厂商需提供源代码及足够的交付文档。

八、培训要求

按需提供建行云端开发和运维的培训。

九、项目验收后的技术支持和维护服务要求

自验收上线后，提供一年免费的维护服务。

十、本次公开招募供应商的准入资质:

（一）合法性及诚信要求

1.具有独立承担民事责任能力的法人。

2.在最近三年内的经营活动中没有行贿犯罪等重大违法记录。

（二） 软件要求

1.软件产品必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权；

2.软件产品在国内有可靠的技术支持力量；

3.软件产品必须为正式版本；

十一、必要材料

（一）经营资质（扫描件）

公司章程（如有）、营业执照（事业单位法人证书或类似执业许可证）、公司法人身份证的原件扫描件。

（二）财务报表（扫描件）

公司上年度资产负债表、现金流量表、利润表的原件扫描件。

（三）公司简介

包括但不限于以下内容：公司全称，统一社会信用代码，公司类型，注册资本，法人代表姓名，企业网址，纳税人类型，******办事处的详细地址和联系方式，与公司的采购合作历史情况，并说明公司最近三年在政府采购或金融行业采购过程中是否受到处罚。

十二、附加材料（根据行业性质或商品特点提供）

（一）资质证明（扫描件）

1、行业资质认证。例如：质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证等。

2、产品认证。如3C认证，节能环保产品认证等。

（二）技术能力介绍

公司拥有的自主知识产权名称、数量（须提供扫描件作为证明）。

（三）商品在金融业的实施案例

上年度与金融公司签署的商品销售合同名称、销售数量、销售金额及履行情况。

有意参与本项目的供应商请提供相关证明材料，包括但不限于服务介绍，并在6月18日17:00前将资料发送至******。邮件主题写明报名项目名称。

提交材料无需加盖公司盖章。提交供应商资料大小不超过10M（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截，视为无效应答，附件请勿通过第三方邮件转存附件。）